Объем евробондов ЛенСпецСМУ - $200 млн

Решение о целесообразности размещения еврооблигаций объемом до $200 млн рублей строительный холдинг ЗАО "ЛенСпецСМУ" планирует принять в октябре 2008 года. На данный момент холдинг консультируется с UBS и JP Morgan (мандаты на организацию размещения евробондов банкам еще не выдавались) и рассматривает возможность размещения второго выпуска кредитных нот (credit linked notes) объемом до $100 млн. Решение о размещении бумаг компания примет при благоприятной конъюнктуре рынка. Мандат на организацию выпуска выдан МДМ-банку. Запланированный срок обращения бумаг - 3 года. Первоначально выпуск бумаг планировалось разместить в октябре 2007-го, но впоследствии был осуществлен перенос размещения на следующий год.

Финансовый директор холдинга Валерий Борзилов отметил, что привлеченные средства планируется направить на реализацию крупных строительных проектов, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В апреле прошлого года ЛенСпецСМУ разместило дебютный выпуск кредитных нот на $100 млн под 9,75% годовых. Помимо этого, ЛенСпецСМУ рассчитывало в конце 2007 года разместить евробонды на $100 млн, сообщает «Интерфакс».